La gestion sous mandat :
« Ou comment regrouper Expertise, Opportunités et réactivité »

  • Vous disposez d'une trésorerie régulièrement excédentaire ?
  • Vous souhaitez faire fructifier vos excédents de trésorerie ?
  • Vous cherchez à vous affranchir des contraintes d'une gestion de trésorerie au jour le jour ?

 

La Gestion Sous Mandat permet de déléguer la gestion du portefeuille titres de nos clients, entreprises, holdings ou associations à notre équipe de spécialistes.

Grâce à une gestion active par sélection et arbitrages de fonds, l'objectif de l'allocation est, sur la durée de placement conseillée, d’afficher une performance annuelle comprise entre 2 et 8%.

Cette gestion active est réalisée au travers un ensemble de produits financiers, qui sont arbitrés en fonction des opportunités des marchés et de nos anticipations.

Chaque mandat sera personnalisé en fonction de l’horizon de placement du Client, de son profil de risque et de ses attentes en termes de rendement.

Le mandat est recommandé pour une gestion active de l’excédent stable de la trésorerie.

Investissement minimum : 50.000 euros

Durée de placement minimum recommandée : 3 ans

Frais de Mandat : 1%/an si la performance est supérieure à 5%

 

Les points forts :

  • Une disponibilité permanente des fonds.
  • Une optimisation de l’excédent de trésorerie stable.
  • Une gestion active par sélection et arbitrage des produits financiers.
  • Des frais de mandat uniquement en cas de nette surperformance aux produits de taux.
  • Un niveau de risque maîtrisé.

Les points faibles :

  • Une volatilité pouvant être importante.
  • Un risque de sous performance lié à des évènements conjoncturels.
  • Un risque de perte en capital.

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